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【資料來源:HC3i中數新醫】

前言

康復醫療是醫療服務的重要組成部分,隨著我國經濟水準的提高和老齡化進程日益加速,康復醫療服務需求巨大,2012年康復醫學科門急診人次同比增幅達26.96%2013年我國醫院康復醫學科門急診人次達2367.2萬次,增長率保持在10%左右。前瞻預測,“十三五”期間康復醫療產業發展前景可觀。

1、康復醫療行業發展綜述

康復醫療的定義與分類

康復醫療的定義

康復醫療是醫療服務的重要組成部分,以疾病、損傷導致的軀體功能與結構障礙、個體活動以及參與能力受限的患者為服務物件,以提高傷、病、殘人士的生存能力和重返社會為專業特徵。

疾病早期康復治療可以避免殘疾發生或減輕殘疾程度,改善患者生活品質,減輕家庭和社會的經濟負擔。充分發揮康復醫療機構的作用,有利於提高醫療資源整體利用效率與效益。

康復醫療機構分類

目前全國各地都有各種形式的康復醫療機構,開展了形式多樣的康復或康復醫療服務。中國的康復根據患者或消費者的需要和客觀環境條件,可以在不同水準和不同類型的機構中進行。

康復醫療機構分類情況

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康復醫療按病種分類

康復醫療按病種分類可分為老年人康復醫療、殘疾人康復醫療以及慢性病患者康復醫療。

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我國康復醫療發展背景

我國康復醫療發展必要性

1、我國已進入老齡化社會

聯合國規定:65歲以上的老年人口占總人口的比例達7%以上或60歲以上老年人口在總人口中的比重超過10%的屬老年型國家或地區。而我國從2000年已經進入老齡化社會。康復醫療有助於恢復年邁體衰者及因傷、病致殘老年人的日常生活活動能力,提高生活自理能力,降低發生久病臥床和老年性癡呆的概率,幫助老年人重返社會。

2、殘疾人數量眾多

根據第六次全國人口普查我國總人口數,及第二次全國殘疾人抽樣調查我國殘疾人占全國總人口的比例和各類殘疾人占殘疾人總人數的比例,推算我國殘疾人總人數及各類、不同等級的殘疾人數,全國殘疾人總數超過8502萬人。

3、康復治療是慢性疾病管理中重要的環節

康復治療可以有效降低慢性疾病復發概率,提高治癒效果。據統計,發達國家“中風”的殘疾率為30%左右,而在中國,殘疾率則高達75%以上,主要原因就是患者缺少康復治療環節。在腦血管意外存活患者中,積極康復治療可使90%患者重新獲得行走和生活自理能力,30%患者恢復工作。若進行康復治療,上述兩種慢性疾病恢復者僅為6%5%

我國康復醫療發展體系

2011年,我國頒佈的《關於開展建立完善康復醫療服務體系試點工作的通知》,明確提出我國將要學習發達國家,建立完善的三級康復醫療體系。國家推動雙向轉診制度的落實,在雙向轉診體系下,當康復患者病情復發時,可返回上一級醫療機構或專科進行相應的治療,待病情穩定後,仍回下一級醫療機構或康復中心繼續康復治療。
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康復醫療行業發展環境

康復醫療行業監管體制

衛生部是政府主管衛生工作的職能部門,加強醫療機構管理,提高醫療服務品質是衛生部的主要職責之一。縣級以上地方人民政府衛生行政部門是縣、設區的市和省政府的工作部門,負責管理本行政區域內的衛生行政工作。

衛生部以醫療品質和醫療安全為核心,嚴格醫療機構、技術准入,加強醫務人員執業資格管理;完善基礎醫療和護理管理規範,執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》,提高抗菌藥物臨床合理用藥水平;按照《處方管理辦法》,規範醫療服務行為,堅持合理檢查、合理用藥、因病施治;落實護士配備標準,規範護士執業行為。嚴格執行臨床技術操作規範;強化醫院臨床實驗室品質管制,提高臨床檢驗水準;規範消毒、滅菌、隔離與醫療廢物管理工作。改善患者就診環境,優化服務流程,方便群眾就醫;杜絕非法采供血,加強臨床科學合理用血管理,確保血液安全。

衛生部加強醫療衛生行業監管,整頓和規範醫療服務秩序;打擊非法行醫和無序競爭,規範醫療廣告,維護醫療服務秩序;加強醫療機構監管,提高醫療服務品質,確保醫療服務安全;實行醫院院務公開制度;開展對醫療機構的經常性監督檢查,及時向社會公佈結果;完善醫療機構服務評價標準和辦法,建立醫療機構服務品質、執業行為、醫院管理等綜合考核制度;充分發揮政府舉辦的非營利性醫療機構的作用,落實對孤兒和城市流浪乞討人員中危重病人、精神病人的醫療救治政策;積極採取措施,控制公立醫療機構的建設規模,禁止公立醫療機構利用集資和擅自貸款等手段盲目擴張,限制醫療機構購置大型醫療設備。

康復醫療行業相關標準

綜合醫院康復醫學科應達到《綜合醫院康復醫學科基本標準》和《綜合醫院康復醫學科建設與管理指南》(以下簡稱《標準》和《指南》,下同)要求,康復醫院應達到《康復醫院基本標準》要求。社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院能夠開展基本康復醫療服務和殘疾預防、康復相關健康教育。

《康復醫院基本標準》解析

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《殘疾人殘疾分類和分級》推薦性國家標準是殘疾人領域關於殘疾種類和等級劃分的首個國家標準。它規定了殘疾人殘疾分類和分級的術語和定義、殘疾分類和分級及代碼等,適用于殘疾人有關的資訊、統計、管理以及對殘疾人的服務、保障等方面。該國家標準在起草過程中,充分考慮了我國殘疾人工作的實際情況、特點以及現階段的經濟社會發展水準,參考了第二次全國殘疾人抽樣調查的資料和使用的技術要求,其後又進行了大量的調研、論證、試點和反復修改,借鑒了目前國際上通行的相關分類分級方法,參考了各界意見,既符合國情,又與國際接軌,具有較強的科學性與可操作性。

 

宏觀環境對康復醫療行業的影響

隨著經濟的逐步復蘇以及我國人口老齡化加速,這將長期利好醫療板塊。從老年人慢性疾病患病率來看,老年人的患病率高達64.5%,而且多數疾病療程長,預後差,費用大。因此,老齡化進程的加速勢必帶動康復醫療的需求量。

2、康復醫療行業發展現狀分析

中國康復醫療行業發展現狀

康復醫療地區分佈不均

目前,我國康復床位存在地區分佈不均的現象。我國江蘇省康復床位最多,2016年達15745張,而西藏的康復床位僅為54張。這種不合理的床位分佈結構導致了康復床位資源不能滿足人民群眾的需求。

資料顯示,在經濟發展水準較高的地區,醫院的康復床位較多,而經濟水準中等和落後地區的醫院床位較少,即不同經濟發展水準的地區之間康復床位資源配置不均衡,而造成這種現象的主要原因是醫療機構建設時主要考慮效益問題,考慮因素較單一。

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康復行業醫務人員短缺

隨著康復行業的發展,我國康復醫學科執業醫師的數量逐漸增加,已由2009年的3412人增加到2016年的8231人,增速較快,年複合增長率達13.41%。但康復醫師、康復助理醫師占整體執業醫師比重未發生較大的變化,約為0.9%。從醫護人員的需求來看,我國目前至少有近30萬的康復行業醫務人員的缺口。

2009-2016年中國康復行業執業醫師數量

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2009-2016年中國康復醫學科執業醫師與執業助理醫師占比

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中國康復醫學科醫務人員缺口

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康復行業服務能力不足

據一項對上海市登記在冊的116家綜合醫院、5家康復醫院和98家社區醫療機構進行的調查顯示:康復項目開展率最高達94.12%,而較低的則不超過5%;康復專案存在專案開展率較低、不同專案的開展率存在差距、服務專案相對集中而單一的問題。在醫療服務能力較強的上海市尚且存在康復服務能力不足的問題,醫療服務能力較差的地區問題會更加嚴重。

從綜合醫院情況來看,門診專案開展率比住院專案高;開展率超過50%的康復治療類門診項目和住院項目均有7項。

 

上海市91家綜合醫院門診和住康復治療類專案開展率TOP10

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從社區服務中心的情況來看,社區有關康復類治療專案的開展情況不容樂觀,門診專案比住院專案開展率高,但開展率仍不足50%

 

上海市68家社區衛生服務中心門診和住院康復治療類項目開展率TOP10

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中國康復醫療行業市場規模

2010-2016年,我國康復醫療市場規模逐年擴大,2016年,我國康復醫療行業市場規模達到了321億元,2010-2016年年複合增長率達19.18%

2010-2016年中國康復醫療行業市場規模

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中國康復醫療行業佈局分析

從床位數量來看,江蘇省康復醫學科床位數量為15745張,占康復醫學科床位數的10.57%,排名第一,其次是浙江省和廣東省,床位數量也都超過10000張,占比分別為7.75%7.72%

2016年康復醫學科床位佈局

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3、康復醫療行業發展前景預測

中國康復醫療行業發展趨勢分析

 

1、政策趨勢分析

近年來,國家對康復醫療的重視程度越來越高,通過不斷出臺相關政策來支持康復行業的發展。未來,政策將趨向於鼓勵社會資本進入康復醫療行業,將加快推進三級康復醫療服務體系的建立。

2、需求趨勢分析

2016年,我國有視力殘疾人40.0萬、聽力殘疾人18.5萬、肢體殘疾人135.7萬、智力殘疾人23.1萬、精神殘疾人62.6萬接受了康復醫療服務,其中有132.2萬人次得到盲杖、助視器、假肢、矯形器、人工耳蝸、助聽器等各類輔助器具適配服務。未來,康復醫療器械將是康復醫療行業最主要的需求。

3、供給趨勢分析

近年來,康復醫療機構數量逐年遞增,康復醫療行業在政策與需求的雙重驅動下快速發展,未來,隨著康復醫療需求人數的增加,康復醫療機構數、床位數將得到相應增加,民間資本的進入也將推動康復醫療行業的快速發展。

3.4.2 中國康復醫療行業發展前景預測

我國社會老齡化在不斷加劇,老齡人口規模龐大,需要康復修復的殘疾人不在少數,慢性病患病率將在2030年達到65.7%,康復醫療的需求將繼續擴大。龐大的康復需求,必須有相應的康復資源來滿足。據前瞻產業研究院估計,到2023年,康復醫療產業規模將增至1023億元,年均複合增長率不低於18%

 

中國康復醫療行業發展前景預測

我國社會老齡化在不斷加劇,老齡人口規模龐大,需要康復修復的殘疾人不在少數,慢性病患病率將在2030年達到65.7%,康復醫療的需求將繼續擴大。龐大的康復需求,必須有相應的康復資源來滿足。據前瞻產業研究院估計,到2023年,康復醫療產業規模將增至1023億元,年均複合增長率不低於18%

 

2018-2023年中國康復醫療行業市場規模預測

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4、康復醫療行業投資機會分析

中國康復醫療行業投資現狀

康復醫療行業投資規模

20173月,康復百科家用醫療器械完成Pre-A輪近千萬融資。本輪融資後,康復百科將在湖南、江西、陝西、安徽、江蘇等地建立20個家用健康產品供應平臺,並進一步擴充和完善家用健康產品線,利用各鄉鎮藥店、診所、衛生站的管道,和康復百科網的採購平臺,實現平臺所在地區家用醫療器械供應的全覆蓋,更好地為廣大基層百姓健康服務。

 

20172月,基於康復機器人的精准醫療服務提供者GYENNO臻絡科技獲得數千萬A輪融資,本輪融資由約印醫療基金領投,武漢光谷人才基金跟投。

 

20171月,以大骨科和康復為特色的浙江邦爾醫療集團獲2億元B輪融資。投資方包括金浦產業投資基金、浙江民營企業聯合投資股份以及美國富達。

 

201611月,專注康復醫療事業的機構倍磅康復宣佈獲800萬元戰略投資,投資方為國發創投。

 

康復醫療行業投資熱點

從前文投資模式的分析可以看出,當前資本偏向于投資建設或者並購康復醫療醫院,也就是說資本集中于康復醫療機構的建設。此外,康復器械中的康復機器人也是投資熱點之一。

 

中國康復醫療行業投資機會

中國康復醫療行業產業鏈投資機會分析

隨著技術的進步以及人民生活水準的提高,對康復醫療器械的需求將逐步提高,特別是康復醫療機器人,未來,康復醫療機器人市場規模將不可估量。

目前,我國康復醫院有495家,其中,民營資本占50%以上,且近年來民營資本占比逐年遞增,可見,民間資本正在湧入康復醫療行業。目前,我國康復醫療需求缺口仍較大,康復醫療服務供不應求,市場遠未達到飽和。

 

中國康復醫療行業區域投資機會分析

東部地區康復醫療行業發展較快且發展程度較高,康復醫療機構和床位數較多,康復醫療行業競爭程度較大。

中部地區人口眾多,尤其是留守老人數量較多,對康復醫療需求量大;目前,中部地區康復醫療行業的發展較東部地區落後,無論是機構數量還是床位數量都較東部地區少,行業競爭相對較低,適合投資。

西部地區人口基數小,康復醫療行業發展較慢,投資成本較大。

 

5、國外康復醫療行業經驗借鑒

國外康復醫療行業發展對中國的啟示

針對目前我國康復醫療行業發展中的問題,結合國外康復醫療體系特點,發展我國康復醫療應注意以下幾點啟示。

 

美國康復醫療行業經驗借鑒

我國各級康復機構的構建和服務尚且很不完善。在國家“十一五”和“十二五”科研攻關期間,我國三級康復服務網路體系得到了長足地發展。目前,三級醫療機構一般都設有康復科和()康復病房。然而,我國醫療保險管理機構控制醫療費用和規範醫療機構行為的能力較為弱小,主要表現在支付技術和手段的單一和落後。換言之,我國尚且缺乏有效的三級康復服務網路體系,靈活的康復分層轉診制度和合理的住院康復服務內容和准入/准出標準等。

 

1、加強三級康復服務網路體系的構建

目前,我國絕大部分三級醫院和二級醫院都設有康復科和()康復科病房,但由於康復宜傳和教育力度尚且不夠,醫院其他臨床科室對於康復的瞭解程度不夠,造成部分需要康復的患者轉診困難。另外,我國尚且缺乏一批以亞急性康復為主的康復機構。

 

2、增加專業康復護理機構和長期照料機構

隨著人口老齡化的出現,突出的人口問題就是高齡老人病後殘疾缺乏專業的康復護理機構和長期照料機構來接納他們。其實這些康復服務機構同時也可充當急性康復和亞急性康復患者在回到社區前的一個過渡場所。這樣可以緩解上級醫療機構的康復服務壓力,同時也可優化康復醫療服務,最大程度節省醫療費用。

 

3、完善家庭和社區層面康復服務支援系統

患者回到家庭或是社區層面,往往缺乏有效社區康復機構對其後期康復的管理和支持。進而造成患者不願意回到社區或家庭,在各個康復機構之間不停地轉診,從而造成醫療費用的浪費。另外,部分患者功能進入平臺期,大量的康復也得不到切實的功能改善。若有比較完善的社區康復服務,患者可在家庭或社區層面接受維持性的康復訓練,可節省大量的醫療費用。因此,加強家庭和社區層面的康復服務支援體系的建立是勢在必行的。

 

4、構建和推動靈活的康復分層轉診制度

我國康復轉診制度非常不完善,很多康復機構的患者來源不足,很多臨床科室的需要康復的患者,因醫師的康復意識淡薄,或是因經濟利益方面的考慮,不能將他們有效地轉診到康復機構。美國對康復實施不同的保險支付政策,從而引導各類康復機構迅速發展和完善,滿足患者不同層次、不同治療階段的康復需求,也實現患者及時、主動、順暢地分診和轉診。因此構建和推動靈活的康復醫療分層轉診制度是非常必要的。

 

5、亟待建立具體住院康復准入/准出標準

我國康復機構的住院康復,至今沒有統一的准入和准出標準,造成很多不是真正需康復的患者住在康復病房,而真正需康復的患者卻得不到機會。美國醫療保險機構目前採用獨立功能量表來評估患者的功能恢復情況,以此來判斷患者功能改善程度、預後,以及什麼時候可以出院。復旦大學吳毅教授等設計的功能獨立評定量表是一個和FIM類似的評定量表,可以作為我國康復患者功能評估的依據。但FCA僅是評定量表,量表本身並沒有設立一個具體的衡量標準指出患者達到什麼樣的功能程度可以出院,或是到達了什麼功能程度保險可以覆蓋,哪種程度保險不可以覆蓋等。因此,建立我國具體的住院康復准入/准出標準,是非常緊迫。

 

6、提高醫療保險對康復醫療的覆蓋程度

我國現階段新的醫療改革政策要求健全基層醫療衛生服務體系,注重預防、治療和康復三者的結合。從而體現了我國必將加大醫療保險對康復的覆蓋程度。然而,我國現行的保險支付政策並未將急性病臨床醫療和康復醫療分開考慮,使得部分需要進行康復醫療的患者滯留在綜合醫療機構的神經科或是康復科,不能及時實現院內轉診和上下轉診,造成患者因保險政策,得不到真正意義上的康復。另外,我國住院康復基本上實施按住院單元結算指標為基礎的定額結算辦法,忽視了康復患者功能改進和住院時間長的特點,造成分解住院現象嚴重,無效住院日延長,以及醫療資源的浪費等情況,同時醫療機構補償不到位,患者接受康復治療受到醫療保險政策制約較為明顯。此外,目前我國很多患者無醫療保險,尤其是廣大農村居民。

隨著新的醫療改革時代的到來,建立科學的支付模式,對於提高醫療保險基金的利用率,實現醫療保險管理由規模粗放型向品質內涵型轉變必將十分重要。根據新醫改方案基本原則的要求,要從全域出發,兼顧供方和需方等各方利益。通過細化康復醫療的服務內容和准入標準,建立科學的醫療保險支付方式來促進醫療機構根據市場需要自主調整、發展和完善,實現患者合理、快速分流,進而提高醫療保險對患者康復醫療的覆蓋程度,解決結構性看病難的問題,都將十分重要。

 

英國康復醫療行業經驗借鑒

中國人口眾多、殘疾人口高於英國,單純靠醫療機構的資源及醫療康復很難廣覆蓋殘疾人群及需要各種康復服務的患者,因而積極開展自助和他助,並整合多種社會資源是非常重要的。

中國屬於發展中國家,不能像英國覆蓋所有殘疾人各個時期發生的康復費用,因而在以ICF框架為指導的原則下,積極開展社區康復是必要的,它是實現殘疾人“人人享有康復服務”的主要措施。這就需要提高社區康復專業人員的康復理念及技術水準,對社區醫療和康復資源進行有機組合,爭取利用有限的資源為患者提供盡可能的優質服務。

 

1、加強與康復相關的各個服務機構及政府部門之間的協作

提供康復服務的各機構能以殘疾人為中心進行合理有效的組織工作,進行全面康復,通過適宜的綜合性康復最大程度地提高患者的生活品質和獨立性。

 

2、提高百姓對康復知識的認識

加強對患者、照顧者、家屬及與患者有密切關係的相關人員有關疾病的發生、發展、轉歸及康復知識的宜教,説明患者認識其自身社會、家庭角色的轉化及定位。

 

3、逐步形成有效的系統的連續性康復體系

綜合性醫院一專科康復醫院一社區衛生服務中心一家庭康復的規範化管理體系,患者在不同機構中的康復治療及在這一體系中的轉介遵循一定的康復指南流程,建立有效的隨訪、探訪機制和流程,使殘疾患者得到最大限度的身體、心理及社會功能等各方面康復。

康復措施不僅僅限於醫療康復,要充分利用各種社會資源,積極調動患者及照顧者、家庭的主觀能動性,使患者的家庭生活能力及社會參與能力得到最大恢復。

 

德國康復醫療行業經驗借鑒

科學的康復需要有完善的社會保障體系、國家政府的充分重視和國民對康理念的理解、對健康的認識等。德國的康復理念非常先進,康復護理已經滲透到以患者為中心的康復團隊模式中,充分尊重患者的需求與隱私,這是我們所欠缺的。我國康復醫療資源有限,不同層次的醫療資源還沒有得到合理利用,三級醫院由於其影響力,床位緊缺,一級、二級醫院資源閒置,缺乏分級醫療、分階段康復的體制。

1、建立完善的三級康復醫療服務體系

借鑒德國康復醫療經驗,建議建立完善的三級康復醫療服務體系,大型綜合醫院康復醫學科應立足於疾病急性期的早期康復介入,與相關臨床專科互相配合,提供及時有效、高水準的康復治療,並承擔人才培養(培訓)任務;康復醫院和二級綜合醫院康復醫學科以疾病穩定期患者為主,提供專科化、專業化的康復治療;社區衛生服務機構以為疾病恢復期患者提供基本康復服務為主,如卒中後期的康復、脊髓損傷後期康復、腦癱康復、老年人心肺康復等,這樣就解決了目前國內大醫院排隊住不進、社區醫院醫療條件有限無人問津的尷尬局面。

2、加強康復理念宣傳

康復理念應深入全民,康復科的專業人員到社區對高血壓、糖尿病、肥胖、老年等高危人群進行宣傳教育,講解康復的意義和不預防、不干預的危害,同時把家屬也納入教育的對象,減少病殘率。建立規範化的康復訓練檔案,滿足患者的康復需求。

3、康復護理學和康復醫學同步發展

康復護理學和康復醫學同步發展,康復護士向全科化發展,掌握多學科的知識和技能,滿足不同疾病、不同殘疾患者的需求;將康復理念滲入臨床各科護理,康復介入的時間越早,患者功能恢復的效果就越好,所用時間、經濟、精力耗費越少,如急性腦梗死患者和吞咽障礙患者,早期康復護理可以有效地促進患者功能的恢復,提高日常生活活動能力及增強患者對康復的信心,改善患者生活品質和預後,儘早回歸家庭和社會。

來源:前瞻產業研究院